Bradesco capta US$ 750 milhões em títulos no exterior

O Bradesco captou ontem no mercado externo US$ 750 milhões em títulos de vencimento em cinco anos e pagou rendimento de 4,101% ao ano pelos papéis.

Segundo bancos, a demanda foi de três vezes o total da oferta, o que permitiu ao Bradesco baixar o rendimento dos iniciais 5% ao ano propostos para 4,101%, o equivalente a 175 pontos básicos sobre os títulos do Tesouro dos EUA.

Os líderes da transação foram o Goldman Sachs, o Bradesco BBI e o Banco Votorantim.  Na  última  vez  que lançou papéis no mercado externo, em milhões pelo prazo de vencimento em dez anos e com rendimento de 6,75% ao ano.

O diretor de relação com os investidores da BM&FBovespa, Carlos Kawall, afirmou que "pelo menos inicialmente" o valor da captação que a bolsa pretende fazer é de US$ 300 milhões. Ele não descartou, no entanto, que os valores possam ser maiores, a depender das conveniências do momento para a empresa.



Fonte: Valor Econômico